Andrea Arnold

En fattig pojke av okänt ursprung räddas från fattigdomen och tas om hand av familjen Earnshaw där han utvecklar en intensiv relation med sin unga fosterdotter, Cathy.

En närbild av två kors vardagsliv.

Bailey bor med sin bror Hunter och sin pappa Bug, som uppfostrar dem ensam i ett kåk i norra Kent. Bug har inte mycket tid att ägna åt dem. Bailey söker uppmärksamhet och äventyr på annat håll.

En tonårstjej med inget att förlora ansluter sig till ett resande försäljarlag för tidskrifter och dras in i en virvel av hård festande, gränsöverskridande beteende och ung kärlek medan hon korsar Mellanvästern tillsammans med en grupp missanpassade.

Allt förändras för 15-åriga Mia när hennes mamma tar med hem en ny pojkvän.