Wei Lo

I det japansockta Taiwan börjar en ung tjuv, som inte längre står ut med det japanska förtrycket, träna kung fu för att slå tillbaka mot förtryckarna.

En ung man söker hämnd för sin lärares död.

Tong Huo-wan (Jackie Chan) söker upprättelse från mannen som är ansvarig för hans mästares död, men blir indragen i en fejd mellan en lokal klan och gangstrar.

En ung man som svurit en ed om icke-våld arbetar med sina kusiner i en isfabrik där de mystiskt börjar försvinna.

På väg tillbaka till Shanghai för att gifta sig med sin fästmö upptäcker Chen Zhen (Bruce Lee), en elev till den berömda kampsportmästaren Huo Yuanjia, att hans sifu har dött. Under begravningen dyker medlemmar från en lokal japansk dojo upp och förolämpar de kinesiska eleverna. Mobbningen fortsätter, och Chen slår tillbaka, men när han upptäcker sanningen – att hans lärare förgiftades på order av dojons mästare – ger han sig ut på ett ödesdigert hämduppdrag.