Henrik Linnros

Filmen växlar mellan äventyren för lille Pu på sommarferie i Norrland i Sverige och den vuxne Pu som besöker sin far som bor på ett ålderdomshem. Lille Pu tillbringar en sommar på 1920-talet i Norrland med alla sina släktingar. Han och hans bror får höra historien om urmakaren som hängde sig, lär sig skjuta med pilbåge och följer med sin far på en cykeltur.