John McIntire

Vägrade att låta sig omplaceras till ett reservat i Florida, flydde Massai, en apachekrigare, från sina fångvaktare och återvände till sitt hemland för att bli en fredlig bonde.

En pojke med musikaliskt talang ger sig ut på en resa med sin farbror till en scenkonsert.

När en adopterad räv och en blivande jakthund blir oskiljaktiga vänner som valpar, växer deras vänskap starkare för varje dag i deras "barndom". Men när de blir äldre växer de allt längre ifrån varandra, till den dag då de två gamla kamraternas band sätts på det ultimata provet.