Noland Clay

När en arméspanare går i pension på en gård i New Mexico förbarmar han sig över en vit kvinna och hennes "halvblods"-son som nyligen räddats från indianer, och bjuder in dem att bo hos honom. Han gör detta trots att han vet att barnets far är en fruktad och mordisk apahe och att en uppgörelsooner eller senare är nästan oundviklig.