Sebastian Cabot

I denna samling animerade kortfilmer baserade på berättelser och karaktärer av A.A. Milne, ger sig Nalle Puh, en honungsälskande teddybjörn, ut på några excentriska äventyr.

Bagheera pantern och Baloo björnen har svårt att övertala en pojke att lämna djungeln för människornas civilisation.

Arthur (även kallad Wart) är en ung pojke som drömmer om att bli en riddares väpnare. På en jaktutflykt stöter han på Merlin, en mäktig men minnesförlustig trollkarl som har större planer för Wart än att bara bli väpnare. Han börjar med att försöka ge Wart en utbildning (vad nu det är), i tron att när man väl har en utbildning kan man ta sig vart som helst. Det behöver knappast sägas att det inte riktigt blir som han tänkt sig.