Izo, en ronin, och Raiden, en orc, arbetar för att föra en ung alvflicka och den stav hon bär till alvernas land i norr.

Han kom från Afrika och kämpade vid sidan av en mäktig feodalherre i det brutala 1500-talets Japan. De kallade honom den svarte samurajen, och han blev en legend.

Var tusende år sammanträder gudarnas råd för att avgöra mänsklighetens öde. Efter 7 miljoner år av mänsklig historia kommer gudarna till slutsatsen att människorna är oförbätterliga och måste utrotas.

A retired gangster spends his time as a househusband carrying out home chores.

En mänsklig flicka som i hemlighet uppfostrats av robotar börjar avslöja de mörka hemligheterna bakom sin frodiga, utopiska värld där mänskligheten nästan helt har försvunnit.